- Отойди от моего брата!

- именно после этих слов Деймона все изменилось. Стефан был почти мертв, но разве мог Деймон дать убить родного брата? Нет! Он спас его, убив Клауса, несмотря на то, что у тех был договор. "Убил?" спросите Вы. Нет, не убил, лишь прогнал. Но Клаус снова вернется. Вернется, что бы забрать Елену себе...
И так, Деймон покинул Мистик-Фолс вместе с Тайлером Локвудом и Кэролайн Форбс. Они путешествовали, наслаждались жизнью. В Мистик-Фолс же дела шли лучше просто некуда. Стефан понял, что Елена стала вампиром, что удивляло. Она была мертва, он сам видел. Они почти год жили без нее, но она спустилась с небес, словно ангел. Но она была вампиром, не ангелом. Они осели в городе, Бонни постепенно отдалялась от них. Джереми, который жив и до сих пор человек, был лучшим другом для ведьмы. Они общались, а вскоре у них завязались реальные отношения. Бонни рожает ребенка. Миленькая Кэтти, так похожа на Джереми! Елена почему-то невзлюбивший ни ребенка брата, ни Бонни, ни свадьбы Джереми и Бонни. Когда Кэтти исполнилось года три, в город вернулась Кэролайн. Она не поддерживала диету, но пыталась есть только кровь из больниц. Тайлер был не против этого. Если говорить по честному, то и Кэролайн с Тейлором долго не сидели без дела. Уже во время путешествий они обвенчались. Но оба были против свадьбы вне Мистик-Фолс. Поэтому вернулись в город. Кэролайн была рада тому, что Бонни родила дочь.
В общем, Деймон тоже вскоре вернулся. И угадайте с кем? С самой Кэтрин Пирс! Они встретились совсем недавно (всего лет 10 назад). Но Кэтрин сообщила важную новость - Клаус снова возвращается. Снова снимать проклятье с оборотней и вампиров. В тот раз у него ничего не получилось... но на этот раз у него целая армия нечисти наготове. И если Елена не поможет ему, он уничтожит всех важных ей людей.  Но. Есть один небольшой недостаток - Елена стала вампиром. Она не может помочь им. Нужна ведьма, такая, что может спасти всех. Ведьма... Дочь Бонни и Джереми. Именно она владеет ужасной силой, которой не владела ни одна из ведьм. Клаус ставит перед собой цель найти этого ребенка и использовать.
В это время в город прилетает из дельней России незнакомая почти никому (не считая Сальваторов, Клауса, Кэтрин, Кэролайн, Бонни, Джереми и Елены) Виктория Джастис. Она недавно встречалась с Клаусом, он рассказал ей о своем плане. Но Виктория отказалась от его плана. Она тут же бежала от него в Мистик-Фолс, ведь именно там живет маленькая ведьма. Но не это важно. Важна дочь Виктории - Ева. Она родилась до превращения Клауса, а после этого он еще и саму Викторию обратил. Девочка жила в детском доме Мистика-Фолс. Но вскоре бежала. Она встретила мать, не зная об этом.
Дженна и Аларик, кстати, переехали в свой дом. Они поженились, но детей рожать не стали. Думают по поводу того, как бы взять ребенка из детского дома.
Как отреагируют на появления Кэтрин в городе, да еще и под ручку с самим Деймоном!? Это мы узнаем попозже.